Ce guide vous emmène de la création de compte au premier devis chiffré avec aides CEE + MaPrimeRénov', en 5 minutes chrono. Aucun pré-requis technique.
Étape 1 — Créer son compte (30 secondes)
Rendez-vous sur la page d'inscription. Remplissez :
- Nom, prénom, email professionnel, téléphone
- Raison sociale, SIRET (les autres champs entreprise sont pré-remplis automatiquement à partir de votre SIRET via l'API INSEE)
Une carte est demandée à l'inscription, mais rien n'est prélevé pendant les 30 jours d'essai. Vous recevez un email de confirmation, vous validez, et vous êtes dans l'app.
Étape 2 — Configurer votre activité (1 minute)
Au premier login, l'app vous demande deux choses essentielles :
- Vos qualifications RGE — cochez les modules que vous installez (Pompe à chaleur air/eau, Isolation, PV, Chauffe-eau thermodynamique, etc.). Ça filtre les fiches CEE et MPR qui apparaissent dans le catalogue.
- Vos zones d'intervention — H1, H2, H3 (zones climatiques) déterminent les multiplicateurs des primes CEE.
Pas grave si vous vous trompez, vous pouvez modifier tout ça plus tard dans Paramètres.
Étape 3 — Importer un premier lead (1 minute)
Le module Leads accepte 3 sources :
- Saisie manuelle — un formulaire avec recherche d'adresse autocomplétée (API gouvernementale).
- Import CSV — exportez depuis votre CRM actuel, déposez le CSV dans RénovPilot, l'app détecte les colonnes automatiquement.
- Formulaire public — un lien dédié à mettre sur votre site (les leads atterrissent direct dans RénovPilot).
Pour tester, créez juste un lead manuellement : Nom, Téléphone, Adresse, Logement (Maison / Appartement), Énergie de chauffage actuelle (Gaz / Fioul / Électrique). C'est suffisant.
Étape 4 — Convertir le lead en devis (2 minutes)
Cliquez sur le lead, bouton "Créer un devis". Vous arrivez sur l'éditeur de devis avec :
- Le catalogue à gauche (filtré par vos qualifications RGE)
- La liste des lignes en cours au milieu
- Le calcul des aides + reste à charge à droite (en temps réel)
Glissez une fiche CEE (par exemple "BAR-TH-171 — Pompe à chaleur air/eau"). L'app calcule immédiatement la prime CEE en fonction de la zone climatique du lead, et la MaPrimeRénov' associée selon le revenu fiscal (que vous pouvez saisir dans la fiche dossier).
Étape 5 — Envoyer pour signature (30 secondes)
Bouton "Envoyer pour signature". RénovPilot génère le PDF du devis avec le mandat MPR pré-rempli, et l'envoie par email à votre client avec un lien de signature électronique eIDAS (conforme RGPD). Le client signe sur son téléphone en 2 clics.
Une fois signé, le devis devient automatiquement un contrat, et le dossier passe en statut "En cours de pose". Vous pouvez le planifier dans l'agenda en glissant une carte.
Et après ?
Vous avez bouclé un dossier complet en 5 minutes. Les modules suivants sont là quand vous voudrez les explorer :
- R-Message — chat / appels / visio avec votre équipe et vos clients
- Catalogue CEE — toutes les fiches multi-versions (H1 2024, H1 2025, BTD), maintenu à jour automatiquement
- Suivi MPR/CEE — où en est chaque dossier dans le process d'instruction
- Planning SAV/Pose — calendrier multi-équipes
- Suivi financier — marge réelle par dossier, encaissements, retards de paiement
Pour de l'aide en direct, démarrez une conversation R-Message avec @support depuis n'importe quelle page de l'app. Réponse sous 24h ouvrées (souvent moins).